Молодой полицейский-новичок Джейк Хойт поступает на работу в элитное подразделение по борьбе с наркотиками лос-анджелесской полиции. Джейк попадает под начало полицейского-ветерана Алонцо Харриса, погрязшего в коррупции и преступлениях. В итоге в первый же рабочий день идеалистически настроенный Хойт сталкивается с моральной дилеммой — либо играть по правилам своего старшего наставника, либо восстать против него.

Реймонд Вуд, скромный банковский служащий, увлечен бразильской самбой. Накануне рождественских каникул он узнает, что жена изменяет ему с его же боссом. Тогда Реймонд забирает из банка крупную сумму денег и отправляется в город своей мечты - Рио-де-Жанейро. В Бразилии таксист Пауло, танцовщица самбы Орлинда и местные мафиози с огромным удовольствием помогут ему избавиться от украденных денег.